ezMakler 2.7.4
CRM Maklersoftware zur Bestandsverwaltung
Hochproduktive, intuitive Benutzeroberfläche - modern und komfortabel, schnell und bequem zu bedienen.
„Speziell für Versicherungsmakler, Finanzdienstleister und Mehrfachagenturen entwickelt: Unsere Software überzeugt durch eine hochproduktive, intuitive Benutzeroberfläche – modern und komfortabel, gleichzeitig schnell und bequem zu bedienen.“ So erledigen Sie Ihre Aufgaben effizient und haben mehr Zeit für das Wesentliche.“
Umfangreiche Dokumentvorlagen und Kommunikation
Diese Software ermöglicht die effiziente Verwaltung von Kundenverträgen, Schadensfällen, Aufgaben und Terminen. Eine umfangreiche Sammlung an Word-Dokumentvorlagen (z. B. Kurzbriefe, Kündigungen, Vollmachten, Schadenanzeigen) erleichtert den Arbeitsalltag. Über den integrierten, benutzerfreundlichen E-Mail-Versand lassen sich E-Mails direkt aus der Anwendung verschicken und bei Bedarf als Dokument oder Ereignis speichern.
Kunden- und Schadensfallmanagement
Speziell für Versicherungsmakler und Finanzdienstleister entwickelt, ermöglicht die Software die effiziente Organisation von Kundenverträgen, Schadensfällen, Aufgaben und Terminen.
Entdecken Sie den vollen Leistungsumfang
von ezMakler !
Komfortabel
Mit der intuitiven Kunden- und Vertragsverwaltung haben Sie alle wichtigen Informationen stets im Blick – von Kunden und Verträgen über Schäden bis hin zu Aufgaben und Terminen . Bereits in der Grundversion bietet ezMakler leistungsstarke Filter-, Such- und Exportfunktionen, individuell anpassbare Drucklisten sowie detaillierte statistische Auswertungen und Berichte, darunter Kunden- und Vertragsspiegel. Die integrierte Aufgaben- und Terminverwaltung sorgt für effizientes Arbeiten, während das komfortable Postbuch eine nahtlose Korrespondenz über Microsoft Word ermöglicht. Dank zahlreicher mitgelieferter Word-Vorlagen für Kurzbriefe, Kündigungen oder Schadenanzeigen sparen Sie wertvolle Zeit. Zudem erleichtert die GDV-Schnittstelle den Import von Kundendaten und Verträgen direkt von den Versicherungsgesellschaften im GDV-Format. Mit ezMakler optimieren Sie Ihre Prozesse – strukturiert, effizient und komfortabel.
Flexibel
Die Standardversion von ezMakler erlaubt die Eingabe von unbeschränkt vielen Kunden und Verträgen. Die kostengünstigeren Light-Versionen für kleinere Agenturen oder auch Berufseinsteiger erlauben 100 Kunden und 300 Verträge (Light 1) bzw. 500 Kunden und 1.500 Verträge (Light 2). Natürlich kann später jederzeit problemlos und ohne Mehrkosten (nur Differenzbetrag) von einer Light-Version auf die Standardversion gewechselt werden.
Netzwerkfähig
Die Version ezMakler 2.7.4 ist auch als netzwerkfähige Lösung verfügbar und bietet höchste Flexibilität für den Einsatz in Ihrem Unternehmen. Mit dem optionalen Benutzermanagement-Modul lassen sich individuelle Zugriffsrechte definieren, sodass jeder Mitarbeiter nur auf die für ihn relevanten Daten zugreifen kann. Für noch mehr Leistung steht ezMakler als SQL-Server-Version zur Verfügung. Damit können Sie die Datenbank direkt auf einem SQL-Server anlegen oder eine bestehende KVV-Datenbank problemlos migrieren. Maximale Erreichbarkeit bieten die ezMakler-Webservices (erfordert die SQL-Version). Damit greifen Sie bequem von jedem Browser aus über das Internet auf Ihre ezMakler-Daten zu – unabhängig von Ihrem Standort. Zusätzlich läuft ezMakler 2.7.4 optimal auf einem Terminal-Server und ermöglicht durch Remote-Desktop-Verbindungen den schnellen und sicheren mobilen Zugriff auf Programme und Daten. So bleiben Sie jederzeit flexibel und bestens vernetzt.